Advisory service

plain vanilla
플레인 바닐라는 일반투자자(MASS)를 위한 온라인 특화 자산관리회사로,
증권사 및 운용사 등의 금융파트너와 협업을 통하여 상품을 제공합니다.
"밑이 막히고, 위가 열린 투자"
플레인 바닐라는 어떤 회사인가요?
블로그 글을 통해 고객과 소통에서 시작된 회사입니다.
"고객이 마음 편하게 수익을 올릴 수 있는 투자방법을 제시"
하고자, "손실을 막는"데 초점을 맞춘 투자방법을 "온라인"으로
고객들께 제시드립니다. 금융회사와의 협업을 통하여 고객님께
상품을 제시하고, 투자에 관한 아이디어를 공유합니다.
다른 자문사나 금융회사와 다른 점?
저희는 시장을 맞추는 능력은 없습니다. 시장은 제일 똑똑하고,
저희가 할 수 있는 일은 시장에 대한 예측보다는 대응방법을
찾는 것이라고 생각합니다. 또한, 저희의 고민을 항상 고객님께
빠르게 전달드리고자 노력합니다. '이 종목이 오릅니다.'가 아닌,
'이런저런 이유로 대응을 하고자 합니다'가 저희가 고객과 소통하는 방법 입니다.

Advisory service

고객이 마음 편하게 수익을 올릴 수 있는 투자 제시

자산별 전문가들로 구성된 자문위원 협의체를 운용 중이며, 전현직 펀드매니저와 상품개발자들, 애널리스트, 현장PB 등으로
구성된 집단지성체제를 구성하여 그 결과물을 온라인을 통해 고객과 공유, 상품개발에 적용해 구현하고 있습니다.
    • On-Line
    • 연금관련 포트폴리오 컨설팅을 기본으로
      On-Line 개인 자문 서비스를 제공합니다.

    • 다양한 투자솔루션 공급
    • 상품에 대한 시장 니즈를 파악하여, 펀드/랩/신탁 등
      다양한 Product Vehicle을 통한 투자솔루션을 공급합니다.

    • 협업을 통한 서비스 제공
    • 증권사 은행 등의 판매채널과의 협업을 통한
      서비스와 상품 Line-Up을 제공합니다.

자문고객 대상 5가지 범주의 서비스 제공

연금관련 포트폴리오 컨설팅은 기본, 당사가 자문하는 공모펀드에 직접투자와 성과상담이 가능합니다.
또한, 시황과 고객 니즈에 특화된 랩(Wrap)과 사모펀드 등에 대한 상품공급과 자문상담 서비스를 제공하고 있습니다.
  • 컨설팅

  • 특화 상품 개발

  • 맞춤상품 제공

  • 온라인 컨설팅

  • Education